Organisme certifié Qualiopi, processus certifié, République Française

FORMATION GESTION DE PATRIMOINE — EXPERTISE

Formation Expertise

Structurer et
diversifier son patrimoine

Approfondissez vos compétences en gestion de patrimoine pour analyser une situation patrimoniale et mieux comprendre les différentes stratégies d'épargne, d'investissement et de diversification.

  • Formation complète Niveau expertise
  • Approche pratique Cas concrets et outils
  • Accompagnement par des experts
  • Contenu à jour et applicable

Modules abordés

  • 1. Audit patrimonial

    Actifs, passifs, flux et protection, Objectifs, horizon et profil de risque.

  • 2. Allocation et diversification

    Classes d'actifs et corrélations, Répartition stratégique, tactique et rééquilibrage.

  • 3. Enveloppes et fiscalité

    Assurance-vie, PEA, épargne retraite et immobilier, Fiscalité des revenus et plus-values : principes.

  • 4. Mise en œuvre et suivi

    Scénarios, stress tests et liquidité, Tableau de bord et revue périodique.

Objectifs de la formation

  • Approfondir sa compréhension des mécanismes de gestion patrimoniale.
  • Analyser une situation patrimoniale dans ses différentes composantes.
  • Comparer les caractéristiques des principales solutions d'épargne et d'investissement.
  • Comprendre les principes de diversification et d'allocation patrimoniale.
  • Évaluer différentes stratégies patrimoniales selon des objectifs donnés.

Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux professionnels disposant déjà de connaissances en gestion de patrimoine et souhaitant approfondir leur capacité à analyser une situation patrimoniale et les différentes stratégies pouvant être envisagées.

  • Particuliers avertis
  • Entrepreneurs et professionnels souhaitant structurer une approche patrimoniale globale

Prérequis : Une connaissance des fondamentaux de la gestion de patrimoine et des principales solutions d'épargne et d'investissement est recommandée.

Programme détaillé

1. Audit patrimonial

  • Actifs, passifs, flux et protection
  • Objectifs, horizon et profil de risque

Approfondir son analyse patrimoniale

L'analyse patrimoniale nécessite de prendre en compte plusieurs dimensions afin de comprendre une situation dans son ensemble et d'identifier les solutions adaptées aux objectifs étudiés.

Cette formation permet d'approfondir les méthodes et connaissances nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale et à la compréhension des différentes stratégies prévues dans le programme.

Informations pratiques

  • Format Individuel ou collectif
  • Modalité Présentiel ou distanciel selon la formation
  • Durée Durée adaptée au programme et aux objectifs de la formation. La durée exacte est précisée dans la proposition de formation.
  • Tarif À partir de 1 200 € TTC Tarif selon le format, le nombre de participants et le niveau de personnalisation.
  • Financement Financement possible selon votre situation Une prise en charge totale ou partielle peut être sollicitée auprès de votre OPCO ou d'un autre financeur selon votre situation et les critères applicables. La prise en charge reste soumise à l'accord du financeur. En savoir plus sur le financement
  • Attestation Attestation de formation remise en fin de parcours

Questions fréquentes

Quelle différence avec la formation Gestion de patrimoine Initiation ?

Le niveau Initiation permet d'acquérir les fondamentaux de la gestion patrimoniale. Le niveau Expertise permet d'approfondir l'analyse et les stratégies patrimoniales.

À qui s'adresse le niveau Expertise ?

Il s'adresse principalement aux professionnels disposant déjà de connaissances en gestion de patrimoine et souhaitant approfondir leurs compétences.

Une prise en charge OPCO est-elle possible ?

Une prise en charge peut être possible selon votre situation et les critères du dispositif concerné. LPE Formation peut vous accompagner dans vos démarches. La prise en charge reste soumise à l'accord du financeur.

Prêt à passer à l'action ?

Approfondissez vos compétences en gestion de patrimoine pour analyser une situation patrimoniale et mieux comprendre les différentes stratégies d'épargne, d'investissement et de diversification.

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Réponse rapide sous 24 heures

  • Formateurs experts du secteur concerné
  • Pédagogie active et pratique
  • Support de cours complet
  • Suivi personnalisé et accompagnement